Vermögensübersicht Vorlage
Vermögensaufstellung Vorlage für Excel und Tabellenprogramme
Diese kostenlose Vermögensübersicht Vorlage strukturiert Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Währungen und Bewertungsdaten. Laden Sie die CSV-Datei herunter, öffnen Sie sie in Excel oder einem anderen Tabellenprogramm und ersetzen Sie die gekennzeichneten Beispielzeilen.
- CSV für Excel und andere Tabellenprogramme
- Beispieldaten klar gekennzeichnet
- Aktiva und Passiva in einer Struktur
Kostenloser Download
Vorschau der Vermögensaufstellung
Die folgenden Werte sind ausschließlich Beispieldaten.
| Kategorie | Position | Typ | Wert | Stichtag |
|---|---|---|---|---|
| Liquidität | Girokonto | Vermögenswert | 15.000 € | 03.09.2026 |
| Wertpapiere | ETF-Depot | Vermögenswert | 45.000 € | 03.09.2026 |
| Finanzierung | Immobiliendarlehen | Verbindlichkeit | 180.000 € | 03.09.2026 |
So ist die Vermögensaufstellung aufgebaut
Jede Zeile enthält Kategorie, Position, Typ, Wert, Währung, Bewertungsdatum und eine optionale Notiz. Dadurch bleiben Vermögenswerte und Verbindlichkeiten getrennt, können aber gemeinsam zum Nettovermögen ausgewertet werden.
- Eine Position pro Zeile
- Vermögenswert oder Verbindlichkeit eindeutig markieren
- Wert und Bewertungsdatum gemeinsam pflegen
Vermögensaufstellung Vorlage in Excel verwenden
Die heruntergeladene CSV-Datei lässt sich in Excel, Numbers, LibreOffice Calc oder Google Sheets importieren. Löschen Sie zunächst die Beispielzeilen und tragen Sie Ihre eigenen Werte ein. Für Summen können Sie Vermögenswerte addieren und Verbindlichkeiten separat abziehen.
- Beispielwerte nicht mit echten Daten vermischen
- Für Fremdwährungen eine einheitliche Basiswährung festlegen
- Regelmäßige Kopien mit eindeutigem Stichtag speichern
Wann ein Portfolio Tracker die Tabelle ergänzt
Eine Tabelle eignet sich für den Einstieg und für statische Auszüge. Bei mehreren Depots, Finanzierungen und Stichtagen wird eine interaktive Vermögensübersicht übersichtlicher. foluno bietet dafür Gruppen, Vermögensbilanz, Historie und lokale Sicherungen.
- Positionen nach Strukturen gruppieren
- Nettovermögen über Stichtage verfolgen
- Berichte und lokale Sicherungen erzeugen
FAQ
Häufige Fragen
Ist die Vermögensübersicht Vorlage kostenlos?
Ja. Die CSV-Vorlage kann kostenlos heruntergeladen und in gängigen Tabellenprogrammen geöffnet werden.
Kann ich die Vorlage in Excel öffnen?
Ja. Excel kann CSV-Dateien direkt öffnen oder über den Datenimport einlesen. Die Datei verwendet UTF-8 und enthält eine Kopfzeile sowie gekennzeichnete Beispielzeilen.
Welche Positionen gehören in eine Vermögensaufstellung?
Typische Kategorien sind liquide Mittel, Wertpapiere, Immobilien, Beteiligungen und sonstige Werte sowie Hypotheken, Darlehen und weitere Verbindlichkeiten.
Von der Vorlage zur laufenden Vermögensübersicht
Nutzen Sie die Tabelle für den Einstieg oder bilden Sie Ihre Vermögensstruktur direkt interaktiv in foluno ab.